課程介紹

面對家族財富的傳承與企業的接班安排，該如何選擇合適的金融工具來達到最佳效果？本課程深入探討資產分配與傳承的常見方法，搭配實務案例分享信託和保險的運用，解構不同類型資產移轉所需的金流安排，並解析跨境資產傳承中的重要考量。從架構規劃到工具應用，讓您掌握家族財富傳承的要訣，為未來做好萬全準備。

課程大綱

1.資產分配與事業傳承常見方式及考量

2.常見搭配運用之金融工具

3.從實務案例分享信託與保險

4.不同類型資產移轉時所需之金流安排

5.跨境資產傳承常見之規劃與安排

講師介紹

林郁蓉 資深襄理

現職

玉山銀行

私人銀行暨財管事業總處 傳承諮詢專家

學經歷

美國普渡大學商管碩士

國立政治大學會計系

勤業眾信聯合會計師事務所 副組長

美國會計師考試合格

家族信託規劃顧問師

高齡金融規劃顧問師

其他說明事項：

   當日課程如遇颱風依照人事行政局公告，北北基桃停班停課則取消課程。

報名資訊

課程時間：2024-12-19(14:00-17:00，課程人數未達30人，將取消實體場次。)

課程地點：新北市五股區五工五路28號

課程費用：課程免費

主辦單位：嘉威教育基金會

協辦單位：嘉威聯合會計師事務所

課程洽詢： linda@jwcpas.com.tw 02-2299 5888分機383許小姐、376 李小姐、374張小姐、375湯小姐、372許小姐、373劉小姐、379 郭小姐